2023年伊始，鋰電行業(yè)再度迎來“兇猛”擴產(chǎn)潮。
高工鋰電注意到，僅1月份，包括億緯鋰能、孚能科技、蘭鈞新能源、比克電池、贛鋒鋰電、?？松履茉?、比亞迪、盛虹控股集團等紛紛宣布擴產(chǎn)。涉及動力及儲能電池擴產(chǎn)規(guī)劃及開工項目多達11起，總產(chǎn)能達311GWh，投資總額超1000億元。
其中，億緯鋰能連發(fā)多則擴產(chǎn)消息，包括簽約荊門高新區(qū)，擬投資約108億元建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目;簽約簡陽市政府，擬投資約100億元建設(shè)20GWh動力儲能電池生產(chǎn)基地項目;與曲靖市政府重新簽約，調(diào)整為投資55億建設(shè)年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目。
1月29日，孚能科技簽約廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，擬投資100億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地項目。
1月28日，蘭鈞新能源二期項目簽約浙江嘉善，將在原有一期項目基礎(chǔ)上，擴建年產(chǎn)16GWh鋰離子電池電芯和模組生產(chǎn)項目，總投資19.2億元。
同日，比克電池簽約常州，擬投資130億元建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。
1月19日，贛鋒鋰電與三峽水利、東方鑫源共同設(shè)立項目公司，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動力電池和年產(chǎn)10GWh電池 PACK裝配生產(chǎn)線。并擬投資50億元，在東莞建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項目。
1月28日，?？松履茉创罄黼姵禺a(chǎn)業(yè)園項目開工，分兩期建設(shè)18GWh電芯廠房及配套設(shè)施，一期計劃年底建成。
1月30日，比亞迪溫州動力電池生產(chǎn)基地開工，規(guī)劃年產(chǎn)20GWh，預(yù)計明年第一條產(chǎn)線投產(chǎn)。
1月31日，盛虹控股集團簽約張家港，擬投資306億元建設(shè)60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項目。
從擴產(chǎn)主體、產(chǎn)能規(guī)劃以及產(chǎn)品方向，2023年與2022年大不相同。
一是，相比2022年開端動力電池擴產(chǎn)集中在頭部企業(yè)不同，2023年開年，二三線動力電池企業(yè)甚至于跨界企業(yè)擴產(chǎn)沖刺表現(xiàn)得更加兇猛。10起項目中總投資過百億的達到6起，產(chǎn)能部署均在10GWh以上，最高達到60GWh。
核心邏輯在于，無論是汽車還是儲能領(lǐng)域，正在持續(xù)釋放巨大且多樣化的市場需求，由此給到參與競逐的動力電池企業(yè)更多的市場機會。同時，經(jīng)歷多年沉淀與發(fā)展，二三線動力電池企業(yè)在市場定位、客戶綁定、產(chǎn)品技術(shù)路線等各個維度上，也逐漸找到適合自身特色的發(fā)展路徑，這也成為其加速產(chǎn)能擴張背后的底氣。
而從盛虹控股集團大手筆布局來看，化工巨頭似乎已經(jīng)不滿足于鋰電上游材料布局，開始覬覦鋰電產(chǎn)能布局，通過打通電芯及上游核心原料的布局，實現(xiàn)成本自供以提升核心競爭力。
二是，頭部動力電池企業(yè)轉(zhuǎn)向加快建設(shè)各地產(chǎn)能、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能以及上游供應(yīng)鏈維穩(wěn)。
在2022年狂飆的頭部企業(yè)國內(nèi)圈地擴產(chǎn)幾近飽和，其正在加速各地的產(chǎn)能建設(shè)及釋放。如：寧德時代湖西三期項目、廣東瑞慶時代、四川時代一期、時代吉利宜賓項目一期均在2022年投產(chǎn);福鼎時代四期、廈門時代一期、山東時代項目加速建設(shè)中。2023年開端，中創(chuàng)新航武漢項目三期主廠房成功封頂;同期，武漢二期工廠核心產(chǎn)線也提前順利貫通;江門一期工廠預(yù)計2023年一季度建成投產(chǎn)。
同時，頭部動力電池企業(yè)也更傾向?qū)①Y本投入到供應(yīng)鏈安全維穩(wěn)方面。如寧德時代開年就宣布投資238億元，在佛山建設(shè)具備50萬噸廢舊電池材料回收及相應(yīng)的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)基地。國軒高科年處理退役電池綜合回收利用項目在安徽合肥廬江高新區(qū)開工，建設(shè)50GWh退役鋰離子電池的回收產(chǎn)能。
三是，儲能電池產(chǎn)能擴充迅猛，包括億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、?？松履茉?、盛虹控股集團的擴產(chǎn)項目均包括儲能電池。
市場方面，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國儲能鋰電池出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。主要得益于國內(nèi)外電力儲能、戶用儲能、便攜式儲能電池需求量快速攀升。
高工鋰電獲悉，部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，預(yù)計2023年一二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)?；馃岬氖袌鲂枨笠参嗥髽I(yè)加碼及涌入儲能電池賽道。
四是，磷酸鐵鋰電池仍為擴產(chǎn)主流，大圓柱、半固態(tài)電池加速釋放。
在宣布擴產(chǎn)的項目中，磷酸鐵鋰電池仍為市場主流，11起項目中，8起項目明確提及涵蓋磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)?？紤]到材料成本以及市場預(yù)期，今年磷酸鐵鋰電池的市場份額有望進一步提升。
同時，新電池應(yīng)用也在提速。其中，孚能科技廣州項目旨在推廣公司最新動力電池解決方案-Super Pouch Solution(SPS)，SPS電芯采用的是半固態(tài)電解質(zhì)。贛鋒兩大擴產(chǎn)項目中均提及半固態(tài)及固態(tài)電芯。此外，包括億緯鋰能、比克電池、?？松履茉磾U產(chǎn)均以大圓柱為主，備受關(guān)注的大圓柱電池也將迎來量產(chǎn)元年。
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