1月12日，中國華能集團(tuán)有限公司成功發(fā)行10億美元S條例高級無抵押債券，其中5年期債券5億美元，發(fā)行利率1.602%；10年期債券5億美元，發(fā)行利率2.715%。在美元債券市場波動加劇的不確定性環(huán)境下，集團(tuán)公司兩個(gè)年期債券均處同期中資企業(yè)美元債發(fā)行低位水平。集團(tuán)公司黨組成員、總會計(jì)師王益華出席最終定價(jià)會議。
本次發(fā)行由集團(tuán)公司提供擔(dān)保，集團(tuán)公司境外全資子公司華能財(cái)資控股公司作為執(zhí)行主體，得到銀行、基金、資管、保險(xiǎn)等全球高質(zhì)量市場投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，共吸引超過150個(gè)訂單，金額近50億美元，整體認(rèn)購倍數(shù)近5倍，充分體現(xiàn)了國際投資人對華能信用資質(zhì)和未來發(fā)展的高度認(rèn)可。
據(jù)悉，財(cái)資公司自成立以來已累計(jì)發(fā)行35億美元債券，有效發(fā)揮了境外資金管理平臺作用，切實(shí)降低了集團(tuán)公司資金成本和匯率風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)公司國際化發(fā)展、綠色轉(zhuǎn)型提供了有效支撐。
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