本網(wǎng)訊  隨著全球風電整機巨頭維斯塔斯碳梁專利保護期7月19日正式到期，這意味著其他風電葉片制造商將可以不受限制地推出應用碳梁的風電葉片產(chǎn)品，適應目前風電發(fā)展大功率化的趨勢，碳梁的風電葉片有望加速開啟。受此影響，碳纖維概念股大爆發(fā)。其中，中材科技(002080.SZ)、雙一科技(300690.SZ)、吉林化纖(000420.SZ)等多只股票漲停。

　　據(jù)悉，碳纖維是由有機纖維(粘膠基、瀝青基、聚丙烯腈基纖維等)在高溫環(huán)境下裂解碳化形成的一種含碳量高于90%的無機纖維。其具有耐高溫、抗摩擦、導電、導熱及耐腐蝕等特性，廣泛應用于航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機械等行業(yè)。碳纖維材料硬度高、質(zhì)量輕，適合用于大型化的風電葉片，目前碳纖維已經(jīng)呈現(xiàn)取代玻璃纖維的趨勢。

　　值得一提的是，由于海上風速高，對風機性能的要求更高，輕量化、大型化要求更加明顯。因此海上風機的單機容量一般都遠遠高于陸上風機，正因如此，海上風機對于輕量化的碳纖維材料的需求更為強烈。除海上風電市場較高的用材需求外，氫能、光伏等新能源領域以及航空航天領域需求的不斷攀升，碳纖維材料下游應用場景不斷擴展，市場空間逐步打開。

　　根據(jù)賽奧碳纖維的數(shù)據(jù)，過去10年全球碳纖維需求量年復合增長率達10.37%，2021年全球碳纖維需求量同比增長10.38%至11.80萬噸，增速顯著提升7.59個百分點。同期中國市場由于應用比例基數(shù)較低，年復合增長率達20.97%，但由于新興行業(yè)需求快速釋放，中國市場增速處在持續(xù)上升的態(tài)勢;截至2021年中國市場需求量為6.24萬噸，同比增長27.69%，需求量全球占比首次超過50%，增速及需求規(guī)模均全球領先。

　　根據(jù)全球風能理事會的預測，未來幾年，海上風電將在全球范圍實現(xiàn)快速增長，預計2020-2024年全球海上風電新增裝機容量預計達50.8GW，年復合增長率約19.72%。而據(jù)中信建投預測，到2025年中國陸上風電碳纖維需求為4.39萬噸，海上風電碳纖維需求為1.50萬噸，兩者合計總需求達5.89萬噸，復合增速達27.2%。預計到2025年，中國風電領域碳纖維需求將占全球風電領域碳纖維總需求(8.06萬噸)的73.08%。

　　首創(chuàng)證券認為，得益于全球碳中和背景下風電裝機的快速增長，以及葉片大型化背景下碳纖維的滲透率上升，未來風電葉片仍將是拉動碳纖維需求增長的主要引擎。而應用于風電葉片的碳纖維2021年全球達到3.3萬噸，預計2025年達到8.06萬噸，CAGR為25%。

　　招商證券在6月20日的研報中表示;未來幾年全球新增碳纖維產(chǎn)能主要集中在中國，目前國內(nèi)掌握碳纖維核心生產(chǎn)技術的企業(yè)僅有幾家龍頭企業(yè)碳纖維規(guī)模效應明顯，龍頭企業(yè)擴產(chǎn)有助于降低生產(chǎn)成本提升市場競爭力，同時碳纖維成本下降將有利于提升其在下游的滲透率。隨著國家政策持續(xù)加碼、下游需求增長以及國內(nèi)企業(yè)技術水平的不斷提高，碳纖維國產(chǎn)化進程有望加速推進。建議關注國內(nèi)碳纖維行業(yè)領軍企業(yè)光威復材;專業(yè)從事高性能纖維研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已實現(xiàn)ZT7系列高性能碳纖維產(chǎn)品在國家航空航天領域的長期穩(wěn)定批量應用的中簡科技;國內(nèi)碳纖維龍頭企業(yè)，率先突破千噸級碳纖維原絲干噴濕紡工業(yè)化制造技術，主要產(chǎn)品為T700級及以上小絲束碳纖維的中復神鷹;國碳纖維原絲主要供應商吉林碳谷。