作為今年的熱門賽道，A股光伏電池組件(按申萬行業(yè)分類，以下簡稱光伏組件)板塊上半年業(yè)績亮眼。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月29日記者發(fā)稿，共有12家光伏組件板塊上市公司發(fā)布2023年中報或業(yè)績快報，其中11家公司實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長。
《證券日報》記者以投資者身份致電橫店東磁，相關(guān)負責人表示，今年以來的生產(chǎn)經(jīng)營情況比較理想，光伏組件產(chǎn)品方面，公司正在積極推動N型TOPCon電池擴大產(chǎn)能的項目建設(shè)，預(yù)計2023年第三季度就能完工，“公司產(chǎn)品的主要市場在海外，預(yù)計今年公司光伏組件整體出貨量將同比增長一倍。”
東高科技首席主題研究員尹鵬飛向《證券日報》記者表示，市場需求不斷釋放、上游原料價格走低以及N型TOPCon電池的技術(shù)迭代，是推動上半年A股光伏組件企業(yè)整體盈利增長的主要因素。同時，隨著賽道內(nèi)競爭日趨激烈，行業(yè)正在迎來兼并重組期。
數(shù)據(jù)顯示，上述12家光伏組件板塊上市公司上半年合計實現(xiàn)凈利潤101.75億元，同比增長13.48%。具體來看，按凈利潤變動幅度劃分，在11家凈利潤同比增長的公司中，有1家增幅超1100%;2家增幅在300%-400%;2家增幅在100%-200%;6家增幅在100%以內(nèi)。
記者注意到，多家公司在業(yè)績報告中提到，報告期內(nèi)市場需求明顯釋放，支撐公司業(yè)績持續(xù)走強。對此，尹鵬飛表示，從市場需求來看，隨著新能源產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的快速崛起，國內(nèi)外光伏裝機量快速走高，市場需求持續(xù)旺盛。
“成本方面，受前期產(chǎn)能擴張逐步落地支撐供給大幅走高影響，上游的硅料價格自2023年3月份的24萬元/噸左右，跌至目前約6萬元/噸-8萬元/噸，累計跌幅約75%，進而導致硅片價格同步下滑，對處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏組件企業(yè)形成了一定利好。”尹鵬飛說。
興儲世紀科技股份有限公司總裁助理劉繼茂告訴《證券日報》記者，隨著硅料硅片價格下降到成本線附近，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的利潤得到了平衡，光伏組件環(huán)節(jié)也獲得了盈利空間，同時，由于光伏組件最貼近用戶端，在硅料和硅片環(huán)節(jié)沒有壟斷的情況下，光伏組件環(huán)節(jié)或是未來利潤空間最大的一個環(huán)節(jié)，預(yù)計下半年還會延續(xù)增長態(tài)勢。
《證券日報》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，光伏組件賽道內(nèi)企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，以進一步提高市場競爭力。數(shù)據(jù)顯示，上述12家公司中，已有10家披露了完整的中期業(yè)績報告，合計實現(xiàn)研發(fā)費用26.1億元，同比增長29.41%，其中有9家公司研發(fā)費用同比增長。
劉繼茂坦言，目前光伏組件技術(shù)更新?lián)Q代較快，而且大多數(shù)組件企業(yè)都在布局垂直一體化，只有掌握新技術(shù)，才能繼續(xù)生存下去。
尹鵬飛認為，加大研發(fā)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段的必然結(jié)果。沒有持續(xù)不斷的研發(fā)將無法實現(xiàn)新的技術(shù)迭代，行業(yè)本身是高速變革的，對于研發(fā)的要求會越來越高，預(yù)計賽道下半年的研發(fā)投入還會持續(xù)增加。
此外，記者多方采訪了解到，光伏組件企業(yè)正在積極加大N型TOPCon電池的研發(fā)或擴產(chǎn)能工作。上述橫店東磁相關(guān)負責人向記者表示，公司的N型TOPCon電池組件正在持續(xù)投入研發(fā)，同時，產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)等也在持續(xù)跟進。
另據(jù)中來股份相關(guān)負責人向《證券日報》記者透露，公司N型TOPCon電池擴大產(chǎn)能項目正處于在建狀態(tài)。但其并未披露產(chǎn)能、投產(chǎn)時間等具體細節(jié)。
來源：證券日報 記者 李 正
評論