陽光電源股份有限公司（股票代碼：300274.SZ，以下簡稱“陽光電源”或“公司”）已經(jīng)于9月29日公告完成向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行既是2021年以來A股電力電子設(shè)備行業(yè)中融資規(guī)模最大的定增項目，也是有史以來安徽地區(qū)融資規(guī)模最大的民營企業(yè)股本融資項目, 和A股融資規(guī)模最大的光伏逆變器企業(yè)股本融資項目, 亦是再融資新規(guī)以來光伏行業(yè)中認購倍數(shù)最高、外資獲配比例最高的定增項目。本次發(fā)行結(jié)果不僅樹立了“碳達峰、碳中和”項目標桿，更凸顯了上市公司在地方戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)先地位。

陽光電源 

陽光電源創(chuàng)立于1997年，是一家以清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)為根基，光風儲電氫多業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的新能源平臺型公司，亦是當前A股新能源行業(yè)中市值最大的公司之一。公司主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、水面光伏系統(tǒng)、智慧能源運維服務(wù)等。公司致力于成為清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)全球領(lǐng)跑者。截至2021年6月末，公司在全球市場已累計實現(xiàn)逆變設(shè)備裝機超182GW，連續(xù)多年發(fā)貨量全球第一。公司還被彭博新能源財經(jīng)評為“全球最具融資價值的逆變器品牌”，并獲MSCI明晟指數(shù) ESG AA評級。
本次發(fā)行的募集資金將用于公司逆變設(shè)備產(chǎn)能擴建、研發(fā)創(chuàng)新中心擴建及全球營銷服務(wù)體系建設(shè)，將提升公司整體研發(fā)實力，完善全球營銷體系，強化公司市場競爭優(yōu)勢，進一步鞏固公司清潔電力轉(zhuǎn)換技術(shù)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢地位。本次發(fā)行高度契合國家和行業(yè)發(fā)展政策，對于促進可再生能源行業(yè)發(fā)展，保障能源安全、減少碳排放、推動“雙碳”目標實現(xiàn)等方面具有重要意義。

中金公司作為本次發(fā)行的獨家保薦機構(gòu)，協(xié)助公司推動審核進程，獲得深交所無條件審核通過。發(fā)行過程中，中金公司充分調(diào)動境內(nèi)外銷售資源，項目認購倍數(shù)為行業(yè)最佳，成功將本次發(fā)行推向全球，引入多家高質(zhì)量的境內(nèi)外投資機構(gòu)。

憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗、行業(yè)研究認知，以及高質(zhì)量綜合服務(wù)能力，中金公司助力陽光電源進一步提升行業(yè)影響力和資本市場認可度，最終成功將本項目打造成民營企業(yè)積極響應(yīng)國家“雙碳”目標的標桿項目。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持以金融專業(yè)能力服務(wù)實體經(jīng)濟為目標，積極服務(wù)國家戰(zhàn)略，全面響應(yīng)實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標的戰(zhàn)略方針，為企業(yè)客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為客戶實現(xiàn)長足發(fā)展做出貢獻。